销售 CRM：从线索到回款一条线，客户卡在哪不用问销售

做销售管理最常见的场景：客户在微信里、在 Excel 里、在销售脑子里。销售一走，带走多少客户，老板心里没数。

我们的 CRM 是按"一条线"做的——线索进来，商机推进，合同签掉，回款盯着，续费提醒，中间哪一步断了都能看见。

线索进来到成交，中间不丢

• 线索池：官网咨询、客服转来的、手工录的，全进一个池子。谁认领、什么时候认领的，有记录
• 商机漏斗：每个商机挂在哪个阶段，漏斗一眼看完，不用月底才知道"这个月没戏"
• 客户 360：一个客户的历史联系记录、合同、回款、工单全在一页，换人接手不用翻聊天记录
• 公海池：认领了不跟的客户按规则自动回池，资源不烂在某个人手里

钱的部分也在里面

• 合同管理 + 回款与应收：签了多少、回了多少、谁还欠着，不用单独建台账
• 续费提醒：到期前自动浮出来，老客户续费不靠记性
• 唤醒规则：三个月没动的客户自动进待跟进清单，销售早上一打开就知道今天该找谁

看板页给老板看：这个月在跟多少商机、预计能回多少款、哪个环节掉得厉害。

它和客服系统是通的——客服聊出意向的访客一键转线索，不用重复录。